حينما كان العالم في خضم الثورة الصناعية, ظهر وحش لا يمكن هزيمته إلا إذا تم اختراق قلبه المحمي بالحديد.
هناك المزيد.. عندما يعض الوحش شخصا ما فإنه يصيبه ويحول الى مخلوق ميت لكنه حي يعرف باسم KABANE.
في جزيرة هينوموتو, الموجودة في اقصى الشرق, بنى البشر مراكز ليحموا انفسهم من هذه المخلوقات.. ووصلو بين هذه المراكز باستعمال قاطرات تعمل على البخار تسمى HAYAJIRO.
اكوما فتى يعيش في مركز اراغان ويساعد على بناء هياجيرو, قام بصنع سلاح خاص به سماه Tsuranukizutsu لكي يهزم به المخلوقات.
في أحد الايام, بينما كان يتحين فرصةً لإستعمال سلاحله, التقى بفتاة تدعى مومي, التي بشكل ما لم تتحول الى احد تلك المخلوقات. وفي الليل التقى مجددا بمومي بينما كان يراقب هياجيرو يخرج عن السيطرةِ.
العاملون بالقاطرة البخارية تحولو الى تلك المخلوقات. وأصبح المركز تحت الهجوم.