تاكاشي ناناسيه فتى عادي في الثانوية. في يوم من الأيام، يصادف فتاة تدعى ميو أيبا مرتدية زي غريب، لم يراه مسبقاً وقد أغمي عليها في المدرسة. تغير هذه المقابلة من حياة تاكاشي عندما تخبره ميو بأنها ساحرة وأنها قد حولته هو ايضاً إلى ساحر. يكتشف تاكاشي أن هناك عالم أخر، وهو عالم السحرة.